2022年2月17日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、
貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計，“東數(shù)
西算”工程正式全面啟動。
“東數(shù)西算”中的“數(shù)”指數(shù)據(jù)，“算”指算力，即對數(shù)據(jù)的處理能力，“東數(shù)西算”是構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡體
系，將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。作為新基建工程的深化，在“東數(shù)西算”布局下，未來算力將成為與
水、電、氣類似的基礎(chǔ)資源，同時“東數(shù)西算”背后聯(lián)動土地、人才、科技、能源等各類要素，帶來的產(chǎn)業(yè)影響更大。
??“東數(shù)西算”聚焦“數(shù)網(wǎng)”和“數(shù)紐”，催生產(chǎn)業(yè)四大變化
“東數(shù)西算”提出，要構(gòu)建“數(shù)網(wǎng)、數(shù)紐、數(shù)鏈、數(shù)腦、數(shù)盾”五大體系，即將“數(shù)據(jù)中心﹢網(wǎng)絡﹢云﹢大數(shù)據(jù)﹢人工智能﹢安全”融為一體。五
大體系各有側(cè)重，“數(shù)網(wǎng)”聚焦構(gòu)建一體化的高質(zhì)量數(shù)據(jù)中心集群和互聯(lián)網(wǎng)絡，“數(shù)紐”指加快建立完善云資源接入和一體化調(diào)度機制，“數(shù)鏈”即推
動跨部門、跨區(qū)域、跨層級的數(shù)據(jù)流通與治理，打造數(shù)字供應鏈，“數(shù)腦”強調(diào)深化數(shù)據(jù)與各領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新，打造智能應用開放平臺，“數(shù)盾”指強
化網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全能力。而“數(shù)網(wǎng)”和“數(shù)紐”作為基礎(chǔ)設施，是整個體系的資源底座，因此是現(xiàn)階段發(fā)展的重點。
從全球視角來看，數(shù)據(jù)量增長與數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模增長總體相關(guān)。以5G、AI為代表的新數(shù)字技術(shù)賦能端到端“數(shù)據(jù)旅程”，推高計算存儲需求，因
此數(shù)據(jù)量長期增長帶動全球數(shù)據(jù)中心市場持續(xù)增長。在這個過程中，由于“東數(shù)西算”的巨大影響，將催生產(chǎn)業(yè)發(fā)生一系列變化。
??需求之變：短期內(nèi)需求提前釋放，長期市場理性趨穩(wěn)
一方面，“東數(shù)西算”帶來的政策激勵、供需均衡、技術(shù)發(fā)展推動數(shù)據(jù)中心需求短期內(nèi)提前釋放。另一方面，嚴苛的指標要求確保市場長期理性趨穩(wěn)。
按照全國一體化數(shù)據(jù)中心建設要求，東部數(shù)據(jù)中心集群平均PUE值小于1.25，西部則小于1.2，同時數(shù)據(jù)中心平均上架率不低于65%，嚴苛的政策要求將在
一定程度上沖減投資泡沫。因此，預計我國數(shù)據(jù)市場會邁入新拐點，未來市場增速維持在20%左右。
??格局之變：全國數(shù)據(jù)中心形成“集群集中、東西均衡、群城兩級”的新格局
“東數(shù)西算”促使國內(nèi)數(shù)據(jù)中心資源格局變化呈現(xiàn)集群化、東西均衡、群城兩級態(tài)勢，要求全國一盤棋統(tǒng)籌考慮、合理布局、均衡供需。一是集群化。
“東數(shù)西算”推動全國數(shù)據(jù)中心布局由熱點集中轉(zhuǎn)向集群集中。政策明確在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝以及內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地布局國
家樞紐節(jié)點，發(fā)展10大數(shù)據(jù)中心集群，規(guī)劃集群建設規(guī)模，明確起步區(qū)，引導數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)模化發(fā)展。二是東西均衡。我國現(xiàn)階段東西部數(shù)據(jù)中心規(guī)模
比例約為7∶3，以東部為主；計劃到“十四五”期末我國東西部數(shù)據(jù)中心規(guī)模比例達到6∶4，東西部算力生態(tài)分布趨于均衡發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)。三是群
城兩級。政策引導超大型、大型數(shù)據(jù)中心集聚發(fā)展，以數(shù)據(jù)中心集群重點支持對海量規(guī)模數(shù)據(jù)的集中處理；在城市內(nèi)加快現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心改造升級，支持發(fā)展高
性能、邊緣數(shù)據(jù)中心，優(yōu)先滿足實時性要求高的業(yè)務需求，集群﹢城市數(shù)據(jù)中心多層次資源布局，滿足多樣算力需求。
??投資之變：起步區(qū)為投資熱點，其他區(qū)域把握機遇，爭取更多資源空間
2022年9月，國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示起步區(qū)新開工數(shù)據(jù)中心項目達到60余個，項目總投資超過4000億元，其中，西部地區(qū)投資比上年同期增長6倍，數(shù)據(jù)中心
占比穩(wěn)步提高。基于明確的重大項目統(tǒng)計，“東數(shù)西算”投資主體以電信運營商、云服務商投資占比較大。現(xiàn)階段投資內(nèi)容主要以通信網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心及服務器
等投資為主，也包含部分平臺的投資。
樞紐節(jié)點集群外限制建設大型數(shù)據(jù)中心，其他區(qū)域抓政策“空檔”，加快布局超大型/大型數(shù)據(jù)中心。如河南提出落實河南新基建工程，某重大項目投資約34
億元；山東提出落實工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分節(jié)點建設，規(guī)劃千畝數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園；福建提出落實《2022年數(shù)字福建工作要點》，在莆田投資30億元建設云計算中心等，爭
取更多資源空間。
??產(chǎn)業(yè)鏈之變：重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上下游格局，驅(qū)動新材料、新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展
“東數(shù)西算”下數(shù)據(jù)中心內(nèi)涵由傳統(tǒng)的IT設備托管服務場所轉(zhuǎn)為以云化需求承載為核心的高質(zhì)量數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設施，上游設備供應商、中游IDC服務商、下游
終端客戶均深入?yún)⑴c市場并受政策影響。其中，上游設備供應商國產(chǎn)份額加大、相關(guān)多元化加快；中游IDC服務商社會資本更活躍、綠電資源受關(guān)注、新玩家不斷
涌現(xiàn)，且跨界資本方和大客戶主動性更強。
除此之外，從產(chǎn)業(yè)鏈外延來看，中共中央、國務院提出到2025年基本建成綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系推動新材料、新能源發(fā)展。“東數(shù)西算”推動以新材料應
對技術(shù)壁壘。最新政府工作報告明確指出，要加強原材料、關(guān)鍵零部件等供給保障；寧夏節(jié)點響應要求，提出推動新材料向高純度、高強度、高精度、高性能方向
發(fā)展，到2025年，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1000億元。以新能源驅(qū)動低碳轉(zhuǎn)型。最新政府工作報告明確指出，新增可再生能源和原料用能不納入能耗指標，寧夏節(jié)點大
力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，將清潔能源列入九個重點產(chǎn)業(yè)之一，打造特色光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
??“以變應變”，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐
總而言之，“東數(shù)西算”為全國數(shù)據(jù)中心市場帶來新的機遇，同時也引領(lǐng)全國算力及關(guān)聯(lián)市場轉(zhuǎn)型發(fā)展。企業(yè)層面一方面要抓住機遇期，聚焦重點區(qū)域，更靈活
更及時地獲取能耗土地等稀缺資源，快速彌補供給短板；另一方面需做好數(shù)據(jù)中心業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級，打造高質(zhì)量綠色數(shù)據(jù)中心，強化運營能力。只有“資源和轉(zhuǎn)型”
兩手抓，IDC服務商才能在新的競爭格局下找到出路，穩(wěn)健行走在產(chǎn)業(yè)的大道上。政府層面而言，對于樞紐節(jié)點內(nèi)省市政府需加強統(tǒng)籌：從樞紐和東西聯(lián)動視角規(guī)劃
布局全省算力，建立跨部門、跨省、跨區(qū)域的協(xié)作工作機制，開放面向IDC產(chǎn)業(yè)鏈、配對省市等的算力產(chǎn)業(yè)合作，整合全要素資源。對于其他區(qū)域省市政府需抓住窗
口期：明確全省算力發(fā)展定位，打造省級層面的多樣化算力層次布局，優(yōu)化全省算力結(jié)構(gòu)。（作者：趙欣）
